指为把握投资机会，构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、实现投资回报而有计划、有步骤地依据有关理论和原则，采取科学的方法和手段，进行项目构思、规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动的了解。
一、策划上海投资文案基本要求
1、展现对阅投资者要求的了解。
2、挑战公认的事实。
3、既然事实比宣称可信，用事实当宣称。
4、让投资者得以相信。
5、让投资者不得不相信。
6、成为同类产品中更好的选择。
7、创造投资的渴望。
二、策划上海投资文案特点
第一，策划的本质是一种思维智慧的结晶。
第二，策划具有目的性，不论什么策划方案，都是有一定的目的，不然策划就没意义了。
第三，策划具有前瞻性、预测性，策划是人们在一定思考以及调查的基础之上进行的科学的预测，因此具有一定的前瞻性。
第四，策划具有一定的不确定性、风险性。策划既然是一种预测或者筹划就一定具有不确定性或者风险。
第五，策划具有一定的科学性。策划是人们在调查的基础之上、进行总结、科学的预测，策划不是一种突然的想法、或者突发奇想的方法、它是建立在科学的基础之上进行的预测、筹划。
第六，策划具有科学的创意，策划是人们思维智慧的结晶，策划是一种思维的革新、具有创意的策划，才是真正的策划，策划的灵魂就是创意。
第七，策划具有可操作性，这是策划方案的前提，如果一个策划连最基本的可操作性就没有，那么这个策划方案，再有创意、再好也是一个失败的策划方案。
三、策划上海投资文案格式
1、项目提出的背景和必要性
2、项目宏观环境和微观环境分析
3、项目主要开发和建设内容
4、项目实施的技术方案
5、项目实施的现有基础
6、项目组织机构和人员规划
7、项目实施进度计划
8、项目资金需求及来源
9、项目经济和社会效益分析
10、项目风险分析及应对措施
11、其它需要说明的事项
12、有关附件