上海商业计划书编写文件指公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标，而根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料所需的文件。
一、上海商业计划书编写文件
1、公司概要；
2、股权结构、股东背景；
3、公司组织架构、高级管理人员简介；
4、产品介绍、市场占有率、知识产权状况；
5、资金需求及使用计划；
6、公司竞争对手等其他资料。
二、上海商业计划书编写优点
1、实现项目决策的科学化、民主化，将有限资源有效利用，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发建设的经济效益。
2、策划是为了更好的实现目标，即获得项目融资。一份成功的投资文案策划可以让投资者更好的了解投资市场，了解合作者，从而提高合作的概率。
三、上海商业计划书编写投资方对项目的基本要求
1、项目符合国家的产业政策：此条是要企业作到，项目的各项审批手续尽量完善，或在最短的时间准备完备，项目在政策、环保、污染排放等方面在国家政策和法律、法规容许的范围内。例如：造纸厂、水泥厂的污染排放、工业废料、噪音污染指标；房地产企业的土地开发、项目审批、开工许可等前期备案手续。
2、项目的投资风险较小：任何投资方都不希望看到所投的项目在启动资金到位后，随着工程进度，由于各种原因停滞不前，无法偿还所贷款项。因此，投资方宁可资金回收适当放宽，也不愿承担过大的投资风险，投资风险包括市场风险、环境风险、税收风险、法律风险、不可抗力等。
3、项目的技术领先、市场前景广阔：每一个企业都说自己的技术是全国领先或世界领先,但是技术的领先性是需要投资方来考察的，例如某个专利技术所有权人说自己的技术国内领先，但经投资方考察发现其技术在几年前已经在日本被市场淘汰。另外，有些专利不抓住有利时机，转化为生产力，闲置已久，很容易被人仿造及被新的技术淘汰。市场前景是企业的产品或服务，在行业市场发展迅速，目标客户明确，市场占有率同行业至少在1-3%以上，市场导入期最短，广大消费者在最短的时间对企业产品、服务既可接受并踊跃购买。
4、项目有稳定的盈利点：投资方喜欢两种项目投资，一是产品和服务寿命周期虽然较短，但短期效益十分优厚，超额利润丰厚，属于暴利项目；一是虽然短期效益不十分明显，但后劲十足，可发展成行业龙头企业，政府政策倾斜、可长期稳定盈利的项目。项目行业和各自情况、合作形式不同，投资方对盈利情况的要求也不同。