另一方面，他认为，投资管理本质上就是风险管理。公受人之托，代人理财，先应明白要代什么样的人理财，要确定和培养自己的投资者，再通过为他带来持续长期的投资回报赢得信任。投资管理机构要为客户做好服务，目前集团旗下凯石财富销售公司的智能投顾模式已进入3.0阶段，对投资者持有时间多长，什么时候赎回，赎回多少等方面进行系统化梳理。
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
万华咨询是领先的信息咨询服务机构，主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构，万华咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格，其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉，已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写，可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
万华项目部主要编制：
可行性研究报告 项目建议书
项目申请报告 资金申请报告
项目计划书 项目申报书
商业计划书 路演宣讲PPT
节能评估报告 社会稳定风险评估报告
概念性规划设计 项目实施方案
行业发展研究方案 行业市场调研报告
营销策划方案 企业规划方案等研究咨询服务。
更多详情：敬请咨询张老师：（微-信） QQ：。
随着“大众创业，万众创新”的不断深入，万华咨询认为，十三五期间，将出现越来越多的中小企业，丰富市场经济。“十三五”期间，工业经济增长新旧动能正加速转换，工业生产将保持平稳增长，但仍存在不稳定因素。未来将持续推进供给侧结构性改革，坚持创新引领，加快制造业创新中心建设，以智能制造为主线，推动工业转型升级，同时还要关注国际经贸规则新变化、新趋势，重塑工业竞争新优势。
他坦言，资产管理是一个长线的行业，但是对这个行业来说，难的就是做到可持续，所以在这样的行业当中，要有充足的耐心，充足的恒心，通过专业化、诚信的操作给投资者带来持续稳健的回报。第三，积极参与我国养老保障体系的建设和完善，进一步发挥公制度优势。公在养老金投资方面将承担着重要角色。第四，进一步发展风险收益特征更加明确的产品，特别是中低风险的产品。目前我国公产品结构比较失衡，风险收益特征明确的产品占比偏低，中低风险产品拥有较大发展空间，值得大力探索。