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金蝶云星辰介绍基础资料通用操作

  • 发布时间:2023-07-25 10:50:01
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    1.基础资料是进行公司业务处理时的必须完善的相关基础信息,在启用账套前已经发生的业务涉及到的基础资料,可以在启用账套时一次性引入;后续业务发生时涉及到新增的基础资料,可以在业务处理过程中新增

    2.星辰系统中的基础资料可以分为两大类:

    1)一类有分类的基础资料,如客户,可以按不同的区域进行分类,这类基础资料会在左边显示一个分类树。如果要进行分类处理,在录入客户信息前,需要先录入分类信息

    2)另一类是不需分类的基础资料,如凭证字。直接新增对应的基础资料即可

    3.基础资料列表设置:根据公司管理精细度,不同公司需要显示的基础资料信息可能不一致,可以根据自身需要,设置基础资料列表显示的信息列

    4.批量修改基础资料的方法有两种:

    1)使用系统提供的批量修改功能

    系统为商品信息、客户、供应商提供了批量修改功能。以商品信息举例,在商品信息列表,选中需要批量修改的商品点击批量修改,勾选要修改的项,维护修改的内容点击确认即可

    2)使用引入模板覆盖引入

    系统为基础资料提供了覆盖并新增的引入模式,可以将需要修改的资料按引入模板引出后,直接在引出的EXCEL 中编辑要修改的项目,然后再引入到系统中即可  

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