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海通证券发布机械工业行业叉车月报称，2025年1月叉车销量同比下降15.4%，内销下降24%，外销增长0.69%。根据中国工程机械工业协会公众号及Wind数据，2025年1月当月销售各类叉车93648台，同比下降15.4%。其中国内销量54950台，同比下降24%；出口量38698台，同比增长0.69%。1月单月外销占比41.32%，环比增长1.76%。
2024年国内企业销量占比93.45%，叉车电动化率占比62.62%。根据Wind数据，2024年，内企叉车销量120.14万台，外企叉车销量8.42万台，内企叉车销量占比93.45%；国内电动叉车销量80.50万台，内燃叉车销量48.05万台，电动叉车销量占比62.62%，环比降低2.84%。
宏观制造业景气追踪。2025年1月PMI环比下降1.0%，2024年规模以上工业企业利润同比下降3.3%。根据国家，1）PMI：2025年1月PMI指数为49.1%，环比-1.0%，制造业景气水平有所回落。其中，生产指数/新订单指数/原材料库存指数为49.8%/49.2%/47.7%，环比下降2.3%/下降1.8%/下降0.6%，表明制造业生产活动有所放缓，市场需求回落，主要原材料库存量继续减少。2）规模以上工业企业利润：2024年，全国规模以上工业企业利润同比下降3.3%。三大门类中，采矿业利润总额同比下降10.0%，制造业利润总额同比下降3.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额同比增长14.5%。
叉车月工作时长及开工率。2025年1月叉车月工作时长环比下降12.60%，叉车月开工率环比下降1.8%。根据中国工程机械工业协会公众号，2025年1月份，工程机械主要产品月平均工作时长为74.6小时，同比增长3.61%，环比下降20.6%，其中叉车63.8小时，环比下降12.60%；工程机械主要产品月开工率为56.2%，同比增加1.43%，环比下降8%；其中叉车46.9%，环比下降1.8%。
叉车行业重点跟踪。
1）安徽合力：叉车集团与华为签署深化合作协议，在智能物流等新质生产力创新领域开展深化合作。根据HELI合力叉车公众号，2025年2月10日，安徽叉车集团有限责任公司与华为技术有限公司在安徽合肥举行深化合作协议签约仪式。根据协议，双方将在数字化转型、智能物流、人工智能、人才培养等新质生产力创新领域开展深化合作。华为是叉车集团重要的合作伙伴，此前已在智能物流装备研制、智能工厂建设、高端人才培育等方面进行合作，此次双方的深化合作将进一步实现优势互补、资源共享，共同推进高端装备制造产业高质量发展。
2）杭叉集团：杭叉集团与伙子机器人访问海创人形机器人创新中心，就深化拓展“智能机器人+物流”领域创新合作进行交流。根据海创人形机器人创新中心公众号，2025年2月11日上午，杭叉集团与国自机器人莅临杭州市余杭区海创人形机器人产业创新中心，就深化拓展“智能机器人+物流”领域创新合作，携手互利共赢发展进行交流。各方围绕人形机器人赋能物流产业这一场景进行深入探讨，就机器人在满足轻负载、低精度、高柔性的工作场景，以及应对任务多样化、物料多元化的业务趋势方面可预见的良好前景达成一致意见。各方就合作生产更加智能化的物流机器人达成初步意向，并将以此为抓手进一步深化相关领域合作。
3）凯傲集团：凯傲集团与英伟达和埃森哲合作，优化供应链。根据凯傲集团公众号，凯傲集团宣布与埃森哲携手，借助英伟达先进的人工智能与模拟技术优化供应链。在拉斯举行的国际消费电子展（CES）上，三家公司展示了客户如何能够为新仓库定义理想构造，以及如何利用英伟达Omniverse大型工业数字孪生蓝图“Mega”持续改进现有设施。其中包括一个由物理人工智能驱动的数字孪生（体现物理世界原理和特性的人工智能模型），用于提高配备自动叉车、智能摄像头、自动化和机器人解决方案的智能仓库的性能。英伟达公司创始人兼执行官黄仁勋未来的仓库将配备大量的自主机器人，并智能编排机器人舰队的协调运作。通过将Omniverse平台及Mega集成到他们的解决方案中，凯傲和埃森哲可大大加快全球配送和物流生态系统工业人工智能和自主化的发展。
海通证券认为，叉车与宏观经济关联度高，制造业景气回暖对国内叉车销量有望带来积极影响。同时，国产叉车制造商凭借成本、电动化及交期优势持续开拓海外市场，凸显全球竞争力；另外，相关设备更新政策有望提升叉车行业更新需求。
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