理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、 不断变化的财务需求。
一、职业等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
二、考试时间
全国统一考核鉴定时间：每年5月，11月（具体以通知为准）
三、报考对象
1银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理、理财专员；
2证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3保险公司的培训经理、营销部管理人员、营销部经理、高级业务员；
4投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师；
6对理财规划有兴趣，有意成为理财顾问的各行业从业人员。
四、颁证机构
凡参加理财规划师考试鉴定合格者，由国家人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）颁发相应等级的职业资格证书，并实行统一编号登记管理和网上查询，是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件，可记入档案，全国通用。
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