， 一．南充理财规划师培训对象 1.银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 2.证券公司的投资顾问和客户经理 3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 4. 基金公司销售经理、客户服务人员 5.中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 6.供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 7.将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师） 8.志从事理财规划的私企人士 9.有意向扩展金融行业社交圈的白领阶层 二．南充理财规划师培训内容： 1.CFP的中国本土文化：CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、 个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧 2.理财投资学：理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、其它投资产品分析 3.理财投资规划：投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、投资规划实战案例 4.国内税收制度与税务筹划：人税务筹划、税收相关重要法规 5.社会保障与企业年金：社会保险、社会救济与社会福利、企业年金 6.个人风险管理：风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析 7.保险规划：保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策 8.子女教育与退休规划：子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、 退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析 9.房屋与遗产规划：房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、 10.理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案 三．南充理财规划师申报时限： 1．报名时间：每次开课前一周均可接受报名 2．考试时间：2015年5月和11月（具体以国家劳动部为准） 3．培训时间：二级每期120学时，，三级100学时（周末或晚上授课） 4．培训地点：南充市区，具体地址待定。 四．南充理财规划师资格申报条件 —— 助理理财规划师（符合以下条件之一者） （在校大三，大四可咨询报考） （1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 （3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书 —— 理财规划师（符合以下条件之一者） （1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续 从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 五．南充理财规划师报名需知： 报名时请携带身份证复印件1份、学历复印件1份；工作证明1份，国家职业资格报名表加盖章一份、1寸照片3张、1寸照片2张