策划上海投资文案指为把握投资机会，构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、实现投资回报而有计划、有步骤地依据有关理论和原则，采取科学的方法和手段，进行项目构思、规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动。
一、策划上海投资文案所需资料
1、投资项目介绍资料和企业介绍（包括企业产品、发展战略、企业文化等）；
2、投资项目涉及合作者资料；
3、其他资料。
二、策划上海投资文案基本要求
1、展现对阅投资者要求的了解。
2、挑战公认的事实。
3、既然事实比宣称可信，用事实当宣称。
4、让投资者得以相信。
5、让投资者不得不相信。
6、成为同类产品中更好选择。
7、创造投资的渴望。
三、策划上海投资文案评判标准
1、成功的商业计划书应有好的启动计划。计划是否简单，很容易明白和操作。
2、计划是否具体及适度的，计划是否包括特定的日期及特定的人负责特定的项目以及预算。
3、计划应是客观的，销售预估，费用预算，是否客观及准确。
4、计划是否完整，是否包括全部的要素，前后关系的连接是否流畅。