指为把握投资机会，构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、实现投资回报而有计划、有步骤地依据有关理论和原则，采取科学的方法和手段，进行项目构思、规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动基本格式、特点等的说明。
一、策划上海投资文案基本格式说明
1、项目提出的背景和必要性
2、项目宏观环境和微观环境分析
3、项目主要开发和建设内容
4、项目实施的技术方案
5、项目实施的现有基础
6、项目组织机构和人员规划
7、项目实施进度计划
8、项目资金需求及来源
9、项目经济和社会效益分析
10、项目风险分析及应对措施
11、其它需要说明的事项
12、有关附件
二、策划上海投资文案撰写误区
1、语言表达难懂，语言表达过于技术化；
2、引用了一些含糊不清或无确实根据的数据；
3、隐瞒公司经营、管理等方面的不利事实；
4、过分强调并过高估计自己的技术而忽略市场；
5、盈利预测过高，企业预计成长速度飞快而令人难以置信；
6、把商业计划书写成公司介绍；
7、篇幅过于冗长；
8、流于形式，找一个所谓“标准”的模板，生搬硬套往里面塞内容。
三、策划上海投资文案流程说明
1、要对项目策划的组织、职责、目标、方法等做好周密的策划，这是开展好项目策划的基础。南京大学编写的《商务策划学》教材中总结归纳了商务策划思维的基本过程是准备、酝酿、豁朗、检验；或称为：整理、判断、创新、验证。策划的典型方法包括.罗列细分法、重点强化法、整合求异法、借势增值法、逆向变通法、.连环伏笔法和模板模仿法7种，策划的业务流程是动议与判断、整理与创意、提案与谈判、论证与修正、文案与决策、培训与督导、执行与修正。这些理论可以帮助我们建立系统的项目策划体系。
2、项目策划输出应当形成文件、动态控制。
项目策划是一个动态循环的过程，随着项目的进展和环境的变化会不断增加新的内容，有些策划也需要在实施过程中不断的改进和完善。
3、策划联动，先算后干。
在项目策划和实施过程中，针对每一分项工程要事先做好收入支出的对比分析、实际成本和计划成本的对比分析、多方案比较的经济技术分析，做到先算后干；在对管理模式和方案选择的策划中，应强调人、财、机、管理费等综合成本最优，而不能仅限于单独的某一分项而言。
4、切实落实。项目策划、特别是商务策划的关键在于策划项目的落实，因此对每一项策划都应分清责任，必要时通过签订目标责任状明确目标和奖惩办法，将责任落实到人，并按阶段及时进行考核兑现。